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2010,中国啤酒业“好戏连台”

时间:2011/2/11 8:12:34

    据统计,2010年1月—11月,中国啤酒行业累计产量4239.89万千升,同比增长6.5%,增速与2009年同期持平,中国啤酒产量有望连续9年蝉联世界第一位。其中,三大巨头雪花、青岛和燕京的产销量分别为928万千升、635万千升和503万千升,增长率分别为10.9%、7.4%、7.7%;雪花距离千万升目标仅有一步之遥,燕京首次突破500万千升,实现了“十一五”的既定目标;三大巨头占全国产销量近一半。
    产量位列前10位的省、市依次为山东、河南、广东、浙江、江苏、辽宁、福建、湖北、黑龙江和北京市。增幅高于全国平均水平且超过10%的有山西、内蒙古、吉林、黑龙江、山西、山东、湖南、广东、广西、贵州、云南、西藏、青海、宁夏、新疆等15个省、市、区,中西部地区已经成为拉动全国增长的重点区域。
    近两年来,受金融危机影响,我国啤酒产量增长速度有所减缓,但与国际啤酒行业相比,总体增长比例仍较高,我国啤酒行业已步入稳定增长期。

2010年1月—11月啤酒行业主要品牌产量示意图

    2010年,中国啤酒行业在稳步发展的同时,越发显得成熟和理性。随着巨头们大手笔的资本整合以及市场扩张的进一步深入,雪花、青岛、燕京、百威英博等啤酒巨头规模化效应凸显,市场份额进一步扩大,寡头格局逐渐清晰;西部消费潜能的释放,助推了各主力啤酒haicent.com品牌向该区域布局的加速。同时,各企业加强了产品结构的调整,纷纷推出中高端创新产品,谋求利润增长,夜场销售也呈现出良好发展态势,啤酒文化和品牌建设走向深入。
     整合扩张大戏连台  两极化竞争加速
    2010年,啤酒行业整合扩张步伐依然很快,雪花、青岛、燕京几大集团频频出手,或并购、或扩建、或自建。
    受益于我国经济快速发展及居民生活水平的提高,啤酒市场需求逐年增加,以雪花、青岛、燕京啤酒等为首的啤酒企业开始了一轮又一轮的大规模整合扩张活动,而在竞争较弱的区域则通过扩大产能来争取更大的市场份额。截至目前,我国啤酒行业可被整合的资源已经所剩无几。
    尽管跑马圈地带来行业产能过剩比较严重,但面对激烈的竞争市场和巨大的市场需求,市场布局尤显重要,因此,产能扩张也就成为各大啤酒企业不可逆转的趋势。在啤酒行业自身增速放缓的背景下,啤酒业的竞争已经转为各全国性大企业之间的规模、品牌、资本以及营销的竞争,以并购整合为主的外延式增长已经成为啤酒企业未来业绩提升的主要动力,并购整合在一定时期内将成为常态。
    不仅仅是行业内整合扩张,业外资本也涌入进来。2010年1月16日,周口蓝泉啤酒有限公司被河南中美矿业投资集团收购。黑龙江昌泰集团投资新建的五大连池市宝泉啤酒饮品项目也已于2010年6月动工,设计生产纯生啤酒40万千升。
    从过去一年的整合案例中不难发现,河南市场已成为啤酒巨头围抢重点。在这一年里,雪花啤酒青岛啤酒燕京啤酒百威英博啤酒等行业巨头不约而同将目光投向了河南,这也充分体现出整合更加倾向于优势资源地区。
    值得注意的是,中国巨大的啤酒市场需求以及中国经济持续向好,对外资啤酒公司也充满了极大诱惑,美国摩森康胜啤酒酿造公司于2010年宣布,与河北四海啤酒有限公司签署协议组建合资公司,前者投入约4000万美元,控股合资公司51%股份、嘉士伯控股重庆啤酒后也不排除继续进行整合扩张;百威英博与河南维雪已经签订了初始框架协议,百威英博或将以约5亿元的代价收购后者的两个生产基地,同时买断维雪和鸡公山两个品牌;同时,还宣称要在郑州投资数亿元建设产能数十万千升的啤酒厂。
    业内人士指出,整合扩张使得啤酒品牌越来越集中,小的区域性啤酒企业将在竞争中慢慢消失,啤酒行业正呈现出“强者愈强、弱者愈弱”的两极化发展态势。2010年,雪花、青岛、燕京合计市场占比高达近50%。
    深圳苏赛特商业数据有限公司董事长李保均预计,啤酒行业集中度、市场集中度未来还将逐年提高。苏赛特提供的资料显示,除金星啤酒、南昌啤酒在夹缝中艰难守住自己的一亩三分地外,其他小的区域啤酒品牌的地盘均已被巨头占领,生存越来越困难。
    李保均表示,目前,啤酒巨头的发展也进入了整合期,青啤开始侧重对品质和利润的追求,雪花则急于扭转低端形象,百威英博忙于品牌的整合,燕京和嘉士伯则分别向南部和西部进军。虽然发展各有侧重,但是争夺丝毫没有停止。而巨头竞争的同时,各地方品牌也不会坐以待毙。李保均表示,接下来,有些不甘心被巨头吞并的企业可能会以合纵连横的方式共同抵抗巨头们的强大攻势。

作者:赵禹 来源:中国国际啤酒网
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