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会稽山拟定增18亿 收购乌毡帽和唐宋酒业

时间:2015/6/15 0:03:14

会稽山谋黄酒老大:拟定增18亿元扩张 收购乌毡帽和唐宋酒业

    黄酒也疯狂。
    6月是黄酒生产的淡季,但这一主要市场在江浙沪地区的黄酒三大上市公司正在上演争霸赛。尤其是去年上市“新秀”会稽山(601579.SH),谋黄酒龙头之心昭然。
    6月12日下午,中国酒业并购圈在绍兴拨打会稽山总经理傅祖康手机未接,其正在开董事会。随即,会稽山停牌的秘密揭开:32个公告一口气发出,会稽山拟通过定向增发,向包括员工在内的10名投资者募集资金18亿元,用于10万吨的黄酒后熟包装自动化技术改造项目建设和并购项目。
    浙江省排名前十的黄酒生产企业乌毡帽酒业和绍兴唐宋酒业各100%股权被会稽山纳入囊中。
    该定向增发方案尚需股东大会表决通过和证监会审批通过。时间分别定于6月29日和待定。一旦该定增方案获批,会稽山的销售规模将扩大。
    从销售收入来看,排名老三的会稽山将超越第二名海派黄酒金枫酒业,缩小和老大传统黄酒古越龙山的差距。以去年财报为例,古越龙山实现营收13亿元,金枫酒业和会稽山营收均在10亿元以下,分别为9.4亿元和8.59亿元。并购乌毡帽酒业和唐宋酒业后,二者去年营收分别为1.26亿元和5500万元,会稽山成功迈入10亿元营收大关,剑指古越龙山。
    再看产能规模。会稽山如定增获批并购成功,黄酒产能将超过古越龙山。稽山去年上市以来,通过募集资金投项目,自称黄酒年产能由年产10万千升迅速提升至年产14万千升。 加上此次吞并两家企业,加上唐宋酒业的2万吨年产能和乌毡帽酒业的3万吨年产能,会稽山产能直逼20万吨。虽然古越龙山2014年报未披露公司产能数据,但中国酒业并购圈从今年一月公司答投资者提问获悉,古越龙山公司目前年生产黄酒能力17.5万吨左右,古越龙山粮食基地约为13万亩,公司目前原酒储量为25万吨左右。
    会稽山在此次非公开发行股票预案中说,“公司拟将本次非公开发行的部分募集资金用于收购乌毡帽酒业有限公司和绍兴县唐宋酒业有限公司100%股权,主要目的是通过兼并收购,拓展销售渠道、多样化销售层次、提升销售规模、增加原酒储量。本次收购完成后,公司黄酒产能和销量将继续提升,在江浙沪及全国其他省市的销售渠道得到进一步拓展,从而实现公司主营业务在短期内做大做强。 ”
    目标低调而含蓄。
    但这足以让多年的黄酒老大古越龙山坐立不安。
    有未经证实的消息称,已连续涨停多日的古越龙山也在酝酿混改,包括员工持股。
    近日,在黄酒前十的排行榜中,有消息传为抵制第三名会稽山“弯道超车”,古越龙山有意收购黄酒排名老五的浙江塔牌绍兴酒有限公司 。此消息一度在黄酒界流传。
    可惜此说法并非两厢情愿。就在6月12日会稽山发布定增公告当日,塔牌绍兴酒在经销商系统内部发布文件表示,“近日,坊间有传言妄称本公司即将被绍兴一家酒企收购。为澄清事实,经控股股东浙江省粮油食品进出口股份有限公司授权,本公司郑重声明,浙江粮油不仅无意放弃现有的控股地位,相反还及那个继续注入必要的资源,全力支持本公司的开拓发展。”
    该文件称,长期以来,塔牌绍兴酒始终保持黄酒出口第一的荣誉。业内人士分析表示,一旦塔牌绍兴酒拒绝接招,黄酒排名第七的乌毡帽和前十的唐宋酒业被会稽山捷足先登,前十优质标的物已所剩无几。古越龙山如何通过并购和自身发展保住老大地位,值得关注。

    黄酒第一单员工持股
    对会稽山的员工来说,从去年8月上市不足一年,该上市公司即发布了员工持股方案,幸福来得太突然!这是继国务院国资委鼓励员工持股以来,黄酒上市公司的第一单员工持股案例。
    尽管不是国企,但民企会稽山依然乘势搭上了员工持股这趟受人追捧的快速列车。
    在多达10位投资者的定增方案中,会稽山列进去了第一期员工持股计划。和募资18亿元相比,该期员工持股计划的非公开发行股票认购金额不算多,不超过4158万元,认购股份不超过 300 万股,不超过本次非公开发行后股本总额的 0.566%。
    按照上证所的有关规定,公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数量累计不超过公司股本总额的 10%,单个员工所获股份权益对应的股票总数量累计不超过公司股本总额的 1%。
    会稽山的员工持股计划(草案)称,本次参加对象为部分与公司或公司合并报表范围内下属单位(含全资及控股子公司)签订正式劳动合同、领取薪酬且目前在册的董事、监事、高级管理人员及其他中高层管理人员。资金来源为员工合法
    薪酬、自筹资金等合法的途径。
    首轮员工持股获益者是管理层。中国酒业并购圈查询得知,会稽山上市以来,管理层并未持股。以傅祖康为例,其兼任精功集团董事局董事,在会稽山任副董事长兼总经理,2014年薪为58万元。
    按照公司要求,此轮管理层持股的股票存续期为4年,锁定期为3年。即员工手里的股票出手,至少等3年才能变现。

作者:文静 来源:中国国际啤酒网-中国酒业并购圈
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