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内幕:华润雪花竞购重啤股份失利原因

时间:2010/6/11 11:29:52

    内幕
    “之所以最后没有和华润合作,是因为华润的条件比较难接受。”知情人士透露,华润并不满足于仅仅成为重庆啤酒的第三大股东,他们希望能够收购大股东所有股权。此外,华润还提出了生产、销售方面的一些条件,而双方在这些问题上未能达成一致。
    【中国国际啤酒网嘉士伯力克华润和百威,老牌国有控股企业变身外资控股。昨天晚上,重庆啤酒公告称,重啤集团拟将其持有的重庆啤酒5929.4582万股转让给嘉士伯香港,占总股本12.25%股权,作价23.8482亿元,每股折合40.22元。加上嘉士伯关联公司持有重庆啤酒的17.46%股权,嘉士伯将持有重庆啤酒29.71%股权,成为重庆啤酒实际控制人。
    重啤集团退居二股东
    前天,双方签署了股权转让协议,本次股权转让还需经过重庆啤酒董事会、股东大会、职工代表大会、重庆市政府、国资委、商务部等批准。转让完成后,交易双方在六个月内,还有涉及对重庆啤酒的其它安排,即重啤集团应尽快向重庆啤酒转让“山城”等系列注册商标。
    嘉士伯有限公司将成为重庆啤酒实际控制人,通过子公司嘉士伯香港持有重庆啤酒12.25%股权,还有嘉士伯重庆有限公司持有 重庆啤酒17.46%股权,共同持有29.71%股权,计1.43794582亿股,成为重庆啤酒第一大股东。而原大股东重啤集团现持重庆啤酒20%股权,计9679.424万股,退居第二大股东。
  转让价格溢价68%
    今年4月14日,经市国资委同意,重啤集团以公开征集方式转让其所持重庆啤酒5929.4582万股,占总股本12.25%。股权转让价将以公告日前30个交易日重庆啤酒每日加权平均价算术平均值为基础确定,业内估算为23.88元/股,转让起价约14.16亿元。
    按照报名条件,受让重庆啤酒股权除具有雄厚资金实力外,还需满足四大条件:受让方为境内外从事啤酒生产经营的知名企业;受让方或其实际控制人设立三年以上,最近两年连续盈利且无重大违法违规行为;必须承诺积极参加重啤集团未来处置非上市啤酒类资产的竞买;具有帮助重庆啤酒持续发展的能力,以及做大做强重庆啤酒的计划或安排。据悉,丹麦嘉士伯此次受让价23.8482亿元,较起价约14.16亿元,溢价约68%。
  转让为引进技术与资金
    在重庆啤酒市场上,重庆啤酒可谓一枝独秀。2009年,重庆啤酒销售额达21.9亿元,利润约10.2亿元,毛利润达46.82%。除了优异的业绩,重啤集团控股的重庆佳辰生物有限公司在乙肝疫苗研发方面的突破,也留给市场巨大的想象空间。在形势一片大好的情况下为何要出售股份?大股东的行为引来多方猜测。
    重庆啤酒一位内部人士分析说,此次转让股权,符合市政府大力引进外资,把重庆建成内陆开放高地的计划。
    “外资控股对重庆啤酒自身发展,也会有所帮助。”重庆饮食行业协会副秘书长陈培荣分析,嘉士伯入主后,将为重庆啤酒带来更多的发展资金和先进的生产技术,进一步拓宽重庆啤酒的销售渠道,帮助重庆啤酒进军高端市场,突破盈利能力低的困境。

作者:刘勇/王泱 来源:中国国际啤酒网-重庆商报
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