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百威亚太IPO失败,摩根大通和摩根士丹利痛失1.7亿美元收入

时间:2019-7-16 13:20:57

摩根大通和摩根士丹利因百威亚太IPO失败痛失最高达1.7亿美元收入

【中国国际啤酒网】摩根大通和摩根士丹利错失了从本可能是今年最大规模首次公开募股(IPO)中赚取丰厚佣金的机会。

知情人士表示,作为百威英博亚太子公司首次公开募股的前两大顾问,摩根大通和摩根士丹利本应该分享高达1.4亿美元至1.7亿美元的手续费收入。全球最大的酿酒商百威英博计画通过此次IPO募集资金不超过98亿美元,但在周五宣布以当前市场状况为由不再推进这笔交易。

上述以信息不公开为由而不愿具名的知情人士说,百威亚太公司的上市顾问塬本将分享IPO募集资金的约2%,而作为牵头安排行的保荐人将获得佣金收入的大约70%,以及潜在的激励金。

IPO失败引发了分析师的指责,导致两家银行的声誉和收入双双受损。

7月14日,资本邦从港交所官网获悉,备受期待的百威亚太控股有限公司(下称“百威亚太”)突然宣布,基于考虑多项因素,包括现行市况,公司与联席代表磋商后,已决定全球发售及其在香港联合交易所有限公司主板上市的计划在此刻不予进行。

此前一天(7月13日),全球最大啤酒公司百威英博发表声明表示,公司已决定不再推进其旗下子公司百威亚太在港股IPO计划。

今年5月10日,百威亚太向港交所提交了招股申请,并于6月14日、7月2日先后更新了通过聆讯后的招股书。7月5日,百威亚太正式招股,招股价介于每股40港元至47港元之间。按照招股价上限计算,百威亚太此次IPO最多可募集764.47亿港元。

如果按上述估值得以上市,不算阿里巴巴,百威亚太那极有可能成为今年香港IPO上市项目中的最大标的。


作者: 来源:资本邦
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