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百威亚太成功IPO,料下周一上市

时间:2019-9-25 17:22:17

百威亚太IPO卷土重来

集资392亿 下限定价

百威亚太成功IPO,料下周一上市

【中国国际啤酒网】市场瞩目今年香港集资额最大的 IPO,全球最大啤酒生产商百威英博,分拆旗下百威亚太(1876)上市计划,虽然曾一度搁置,但本月又重回香港集资上市。最新消息指百威亚太录得 2倍超额认购,每股发售股份发售价定为27元,属招股价范围27元至30元下限。全球发售规模由初始 12.62 亿股扩大至 14.52 亿股,按定价及发行规模,预计集资为391.77 亿元,全数用于偿还贷款。

百威亚太在今年7月初宣布其招股计划,最多集资额为98亿美元,其后因市况等因素搁置上市计划。至本月突然卷土重来,但集资额缩减至最多为 70 亿美元,招股作价范畴为 27 至30 元。外媒早前报道,机构投资者方面已录超额认购,预料百威亚太此次可顺利上市。

回顾百威亚太此次上市与早前有三点不同:第一,百威英博早前已出售澳洲业务,目前的业务组合更聚焦增长,相信有助吸引投资者。第二,公司亦于今次上市计划中新增相对罕见的发售量调整权,公司可因应市场反应增发4.65亿股,集资额最多可增加约140亿元。第三则是在招股档案中指列明股息政策,表明上市后的派息比率将不低于25%。

负债累累急集资还债

至于近期本港政局趋于动荡,问及何以选择于此时重启上市,百威亚太执行董事兼 CEO 杨克回应指百威亚太主打亚洲业务,期望留在亚洲上市,而香港的基础强劲,长远前景非常亮丽,是亚洲最好的金融中心。他又指,虽然本港短期环境具挑战性,但公司眼长线前景,对此不感担忧。

不过,彭博社昨日报道指出,百威亚太上市可帮助母公司百威英博纾解债务压力,但却无法解决问题。本次百威上市,集资额用途为偿还自身债务及部分母公司债务。彭博社数据显示,百威英博依然负债累累,而且有大额短期债务。其中今年到期的债务有19亿美元(约149亿港元),明年到期有49亿美元(约384亿港元),后年为48亿美元(约376亿港元)。相比同业喜力啤酒(Heineken),百威负债规模约为喜力啤的9倍。

另外,港交所(388)宣布,将推出百威亚太股票期权合约和股票期货合约。预计股票会在下周一(9月30日)上市,新股票期权和新股票期货合约亦将于同日推出。


作者:钟颖琳 来源:香港商报
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