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啤酒观察之二 :抢夺市场之战

时间:2020-9-7 2:14:28

深度|啤酒观察之二 :抢夺市场之战

【中国国际啤酒网】在消费升级拉动下,啤酒巨头们的盈利区域正在发生变化。

百威亚太的上半年业绩下滑是以丢失市场为代价的。

销量下滑

国家统计局的数据显示,上半年,国内啤酒行业共实现啤酒产量1714 万千升,同比下降9.5%。(统计口径为年主营业务收入2000 万元以上的全部工业法人企业。)

上半年,公开财报显示 ,华润啤酒的销量为603.9万千升,同比下滑5.3%,仍居全国销量第一。青岛啤酒(81.500, -3.84, -4.50%)以440.6万千升的啤酒销量位居第二,同比下滑7%。国产老大和老二的销量降幅都在全国平均降幅以上。

但百威亚太在国内同期的销量同比下滑20.5%,是上半年全国啤酒销量平均降幅的两倍!

销量下滑带来带来营收规模的萎缩。上半年,华润啤酒和青岛啤酒的营收分别同比下降7.5%和5%。百威亚太在中国的营收同比下滑23.3%,在亚太地区的营收同比下滑23.5%,折合人民币176亿元。百威亚太以比华润啤酒多出2亿元营收的微弱优势,仍居亚太地区啤酒行业营收第一宝座。

值得一提的是第二季度。百威亚太半年报显示,第二季,该公司在中国的收入同比下跌4.6%,主要原因每百升收入下跌4.3%。4月,百威亚太在中国销量同比下滑17% 。

4月,按统计局的数据显示,中国规模以上啤酒企业的当月销量累计310万千升,同比增长7.5%。这个月,恰是后疫情时代啤酒行业迎来拐点的时间。中酒协秘书长兼啤酒分会理事长何勇曾表示,疫情发生前3个月,由于餐饮、夜场等消费场景消失,啤酒产量下降确实厉害,最高时同比下跌40%。但第二季度开始,我国啤酒行业产量快速增长,5月当月产量同比冲高到14.6%。虽然上半年行业利润同比下降,但单月每千升啤酒利润出现了同比增长近30%,这是从未有过的变化。

“消费者对健康的需求和品质的重视,宁愿喝少一点也要喝好一点。”何勇分析认为,疫情带来的被动式拐点加速了啤酒产业的变革进程。

抢占高端

百威啤酒为何在4月没有赶上趟?

这不得不提到夜场渠道。百威亚太在半年报中归结为“高端品牌百威占有领导地位的夜生活管道复苏较慢,以及去年销量表現突出,所以今年第二季的每百升收入受到负面影响。”

在百威亚太看来,零售渠道、餐饮渠道及夜生活渠道分別接近全部、超过90%及超过80%的终端售点在6月底前才重开。在云南丽江走访啤酒市场时,丽江古城酒吧协会秘书长告诉记者,当地酒吧一直到五月底六月初才复工。

除了主打渠道开放滞后,百威亚太的半年报没有提及其在中国各区域市场的业绩变化。但记者从多家啤酒企业的半年报中看到,上半年,高端啤酒销量较大的东区和南区市场份额已有松动。

上半年,华润啤酒在南区的净利润为8.9亿元,同比增长56%。南区,是喜力的工厂所在地。青岛啤酒在华东和东南地区均实现了扭亏为盈,华东从去年上半年的亏损380万元增长为盈利近1亿元。东南则从亏损900万元到盈利260万元。东南,有百威亚太收购的雪津啤酒。东北,青岛啤酒节节推进,盈利年年增长,那里对华润啤酒来说,既是发家地又是受疫情影响最严重的地区之一。对百威亚太来说,那里本是哈尔滨啤酒的势力范围。

疫情只是偶然,竞争却是长久。

“我预测3-5年,我国高端啤酒在全行业的消费市场份额将从不足2%上升至15%-20%。”何勇说。

由此,在消费升级引领下,无论国产啤酒还是外资啤酒巨头均不会作壁上观,竞争将会更加激烈。上半年,夜场失利的百威亚太已携大批新品瞄准零售超高端和电商渠道。据尼尔森资料,第二季度,百威亚太在零售渠道的銷量高个位数增長,在电商渠道的市场份额是第二大啤酒企业的两倍以上。下半年,喜力家族的另一个品牌将登陆中国市场,参与高端角逐。

但可以肯定的是,国产啤酒不再是低价的代名词。无论孰胜孰负,最终得到提升和满足的,一定是消费者的新需求。


作者:文静 来源:21世纪经济报道
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