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内卷的精酿:5000多家企业瓜分不足3%的市场份额

时间:2022-6-23 2:30:07

内卷的精酿:5000多家企业瓜分不足3%的市场份额,海底捞、蜜雪冰城也入局

【中国国际啤酒网】超4成消费者并不了解精酿。

“一入精酿深似海,从此工啤是路人”。

对于喜爱啤酒的人来说,喝精酿啤酒成为最近两年一种新的潮流。但精酿在中国市场的占有率仍然极低,不足3%,市面上97%的啤酒是工业啤酒。尽管精酿市场份额不大,但却吸引了5000余家企业争抢。

88%精酿啤酒企业为5年内注册

近2400家企业注册资本不超过500万元

1978年,美国宣布家酿合法化后,回归手工操作的酿酒方式开始流行起来。后来,精酿在欧洲国家盛行,这股风也逐渐刮到了中国。

精酿在中国的发展,可以追溯到30年前。资料显示,1992年,第一条国产精酿啤酒生产线在山东轻工业学院研制成功并投入运行。不过被家酿发烧友认可的第一个市场化精酿啤酒厂是2008年成立的南京欧菲啤酒厂,这就是后来的高大师精酿。

精酿啤酒起初并不叫精酿,被称为过手工啤酒、工艺啤酒等。2012年,在南京第一届大师杯自酿大赛上,来自全国的顶级发烧友才将其命名为精酿,这一年被称为中国精酿啤酒元年。后来,熊猫精酿、水猴子、怂人胆等品牌先后诞生。精酿啤酒逐渐在国内火热起来。

搜索“精酿啤酒”,天眼查数据显示,存续(在营、开业、在业)状态的企业一共是5408家,其中有4781家企业成立时间是在5年内,占比高达88%。

据此前媒体报道,在2013-2020年间,精酿啤酒实现了平均每年36%的增长率。反观工业啤酒,自2013年到达产量高峰后一直呈下滑趋势,从2013年的5061.5万千升逐步下降到2020年3411.4万千升,2021年略有上升,为3562.4万千升。

不过,到目前为止,中国精酿啤酒市场依然处于高度分散、高度竞争的状态,参与者众多,但还未有龙头品牌出现,微小企业比较多。根据天眼查数据,注册资本在500万元以下的精酿啤酒企业达到了2391家。

高端化趋势明显、高利润、庞大的增长空间,吸引资本入局

根据IT桔子数据,国内第一笔对精酿啤酒的千万级投资发生在2015年。当年,熊猫精酿获得了来自创新工场、孝昌水木投资、徐会玲的Pre-A轮投资。2017年时,熊猫精酿A轮融资金额达到了1.19亿元。此外,沸雪精酿、鲸小酒、锐恩精酿、太空精酿、新零啤酒等品牌也相继获得了资本投资。

据不完全统计,仅2021年,精酿啤酒品牌融资就超过10亿元。16个投资机构对精酿进行过2次及以上的投资,其中红杉资本、天使湾创投、挑战者创投位列前三。此外,IDG资本、高瓴创投、梅花创投、天图资本等知名机构以及众多未披露的投资机构和个人也涉足精酿领域。

大型啤酒企业也在纷纷布局精酿啤酒,嘉士伯入股京A精酿,百威收购拳击猫、鹅岛,青岛啤酒、珠江啤酒推出IPA、皮尔森等高端产品。海底捞、蜜雪冰城、元气森林、星巴克等也纷纷跨界。公开资料显示,2020年海底捞自有品牌的精酿啤酒销售收入达2.5亿元。

浙商证券数据显示,2020年中国精酿啤酒渗透率仅为2.2%。中金公司预计,2020年至2025年精酿业务收入CAGR可达30至50%,2025年精酿啤酒市场规模将占整体啤酒市场规模的17.2%。庞大的增长空间,自然获得了资本的青睐。

此外,啤酒高端化日益显著也是助推高品质精酿啤酒发展的一大因素。2021年青岛啤酒实现营收301.7亿元,同比增长8.7%,而其高档以上产品共实现销量52万千升,同比增长14.2%。华润啤酒次高档及以上啤酒销量的增长率也高达27.8%。百威亚太在2021年年报中指出所有主要市场的高端及以上产品销售皆取得了双位数增长。

除了高端化的影响,精酿啤酒的高利润是吸引多赛道选手入局的重要原因之一。据《财经天下》周刊报道,有从业者表示自酿精酿啤酒的产品毛利率可达70%-80%甚至更高;外购酒精酿馆的毛利率也可维持在50%-60%。

超4成消费者不了解精酿,

无醇/低糖成为新消费趋势

2022年6月份,消费者报道发布了《啤酒消费习惯问卷调查》共收集到1560份问卷,其中35.2%的消费者会选择精酿啤酒。但6.9%消费者“没有听说过精酿”,38.3%的消费者“不太了解精酿,但是愿意尝试”。

那么,是哪些人在喝精酿呢?

投资了怂人胆的六神磊磊曾在接受采访时表示,“现在年轻人喝酒有个特点是他们更追求喝得开心,不愿意被标签化,追求自己独特的口味和品类,精酿啤酒恰好就提供一个更丰富的选择”。

根据中国农业大学《精酿啤酒的消费者偏好分析》研究显示,消费者对精酿啤酒的消费与个人消费水平存在正相关关系,月平均消费在4000元以上的消费者是精酿啤酒主要的消费人群;日常月消费在2000元以下的消费者鲜少有购买精酿啤酒的习惯;在月平均消费20000元以上的消费者中,14.52%的每月在精酿啤酒上消费为201~500元,9.52%的在精酿啤酒上消费大于500元。

《啤酒消费习惯问卷调查》的结果显示,熊猫精酿、拳击猫、酿酒狗、京A啤酒是最受欢迎的前四个精酿品牌。

除了精酿以外,无醇/低醇也成为啤酒领域的热门词汇。根据国际葡萄酒及烈酒研究机构IWSR市场报告,去年无/低酒精类别增长超过 10%,并将在未来五年继续增长。针对天猫App用户进行的数据调研报告显示,60.43%的消费者偏好低糖低卡的啤酒,37.5%的消费者偏好无酒精/酒精含量低的啤酒,无醇/低糖低卡啤酒市场2021年GMV同比增长657%。

这也促进了无醇精酿啤酒这个更为细分赛道的发展。据报道,诞生于2020年的无醇精酿啤酒品牌“新零啤酒”,已多次在盒马、大润发、天猫、京东等主流渠道无酒精啤酒分类位居销量第一。

未来,哪一个精酿品牌将会脱颖而出,成为这一细分赛道的龙头?消费者将会用他们的钱包给出答案。


作者: 来源:时代财经
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