目编号：【G32022SH1000096】
项目名称：雪花啤酒（汕头）有限公司100%股权及转让方对标的企业人民币1080.456428万元债权
项目简介：总资产21,839.47万元、净资产21,263.20万元，注册资本18600万元，经营范围：资产管理，企业投资，企业咨询。
标的所在地区：广东省汕头市金平区
转让底价：26,043.656428万元
截止日期：2022-08-09
受托机构名称：上海润巍资产管理有限责任公司
受托机构联系人：王玉萍 联系电话:021-50330611
业务联系人:包颖儒
联系电话:021-62657272-184、19945700814
业务负责人:孙轶先 联系电话:021-62657272-836、13795246431
转让方简况
转让方名称：华润雪花啤酒（中国）投资有限公司
注册地（住所）：北京市东城区建国门北大街8号华润大厦305室
经济类型：国有控股企业
公司类型（经济性质）：有限责任公司（外资）
持有产(股)权比例：100%
拟转让产(股)权比例：100%
标的企业简况
标的企业名称：雪花啤酒（汕头）有限公司
注册地(地址) ：汕头市金平区潮汕路108号
法定代表人：侯孝海
企业类型：有限责任公司（内资）
成立时间：2003-09-15
注册资本： 18,600.000000万元
注册资本币种：人民币
经济类型：国有控股企业
公司类型（经济性质）：有限责任公司（内资）
其他披露内容
1.本项目挂牌价格为【26043.656428】万元，其中标的企业100%股权部分为【24963.2】万元，债权部分为【1080.456428】万元。若产生竞价，则债权价格不变，溢价部分为股权部分溢价。
2.标的企业土地情况：
（1）标的企业现土地使用面积135419.1平方米（折合约203.129亩），分别于2004年和2006年签订《国有土地使用权出让合同》，地块一的合同号为汕规国地让（2004）2-5号，面积113520.5平方米（折合约170.281亩），实缴地价1857.114万元，合同中的附加条款注明“乙方应在本合同签订之日起半年内动工建设，逾期取消地价优惠，按标定地价补交地价款”。地块二的合同号为汕国土资让金（2006）15号，面积21898.6平方米（折合约32.848亩），用地地价1044.5664万元，实缴地价409.7467万元，减交的地价款634.8197万元，减交的地价款由金平区财政负担。
（2）标的企业持有现有地块合法有效的不动产权证，但因最初取得土地时，当地政府给与了一定程度的优惠，不动产权证中有标明“该宗用地为优惠地价”字样。关于标的企业股权转让行为，2022年4月标的企业收到所在工业园区管理办公室发出的提醒函，函中特别提醒到工厂用地是政府给予了优惠减免地价的，根据《汕头市国有土地使用权出让合同》及《关于原中心城区工业用地优惠地价补交地价问题的通知》（汕国土资通[2017]555号）有关规定，经自然资源部门初步测算，需补交约1亿多的优惠地价款。对上述政府提醒函中提到的补交优惠地价问题，是否补交及补交金额，由受让方自行根据目前汕头土地政策评估。
3.重大债务披露：截止2022年7月5日，标的企业共欠转让方（不含2022年5月26日至7月5日利息）人民币1080.456428万元。本次产权交易涉及转让方的计息债权，按照《借款协议》约定的利率及转让方与标的企业确认的《债权债务确认书》，受让方在产权交易合同签订之日起3个工作日内，将该期间利息支付至转让方指定账户。
4. 标的企业生产资质说明：
（1）食品生产许可证（正副本），于2022年3月23日到期，因工厂处于关停状态下，按工厂目前生产线不具备续期的条件，不再延期，受让方需自行咨询标的企业所在地汕头市食品药品监督管理局是否可延期，转让方不负责办理；
（2）已办理注销证件，具体如下：《广东省污染物排放许可证（正副本）》、《出口食品生产企业注销申请》、《废旧放射源回收备案表》、《特殊设备证》：23台压力容器，11条压力管道、21台叉车、2台油分离器、曳引式货梯（危险废弃物已处置）；
（3）到期不延期证件包括：《食品经营许可证（正副本）》食堂、《中国商品条码系统成员证书》、《广东省防雷装置定期检测合格证》
5.上述政府提及的补交优惠地价款及与土地相关的一切费用、税金等，如有发生，由受让方自行承担。
6.股权转让过程中，涉及的相关税费由转受让双方各自承担。
提示提醒等内容
根据北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字（2021）第1656号报告第十一条特别事项说明：
（一） 本报告所称“评估价值”系指我们对所评估资产在评估基准日之状况和外部经济环境前提下，为本报告书所列明的目的而提出的公允估值意见，而不对其它用途负责。
（二） 报告中的评估结论是反映评估对象在本次评估目的下，根据公开市场的原则确定的价值。未对资产评估增值额作任何纳税调整准备。评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。
（三）雪花啤酒(汕头)有限公司自2018年11月关停至今，未来没有复工计划，委估房屋建筑物己申请报废，2019年8月获得华润雪花啤酒总部的批准。本次房屋按照报废资产评估。
(四) 最初金威啤酒(汕头)有限公司在取得土地时，当地政府给与了一定程度的优惠。2014年华润雪花啤酒收购金威啤酒(汕头)有限公司100%股权后，公司更名为“雪花啤酒(汕头)有限公司”，后续在变更《国有土地使用证》的过程中，工厂所在地金平区政府认为“汕头工厂现在使用的土地系原金威汕头工厂以优惠价取得，本次证照更名属于转让行为，需要补交土地差价（经估算为4000万人民币），土地房管部门才给予办理证照更名手续”，后续雪花啤酒(汕头)有限公司未缴纳该笔款项。本次评估未考虑该事项对评估结果的影响。
其余详见评估报告。
受让方资格条件
1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人，其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2.意向受让方应具有良好的商业信誉、无不良经营记录。
3.意向受让方须符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
4.本项目不接受联合受让主体。
保证金设定
是否交纳保证金：是
交纳金额：5,200.000000万元
交纳时间：意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
上海联合产权交易所网页链接地址：
https://www.suaee.com/suaeeHome/#/projectdetail/jymhchanquan?xmid=12878
