重庆啤酒：拟通过增资、购买持有重庆嘉酿51.42%股权 引入嘉士伯优质资产
【中国国际啤酒网】6月19日晚间，重庆啤酒发布第九届董事会第八次会议决议公告。宣布董事会审议通过了《关于公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易方案的议案》。
交易方案包括，(1)重庆嘉酿股权转让，即：嘉士伯啤酒厂香港有限公司(Carlsberg Brewery Hong Kong Limited，以下简称“嘉士伯香港”)向重庆啤酒出售和转让、重庆啤酒向嘉士伯香港购买无任何权利负担的重庆嘉酿啤酒有限公司(以下简称“重庆嘉酿”)48.58%的股权，转让价款应以现金方式支付；
(2)重庆嘉酿增资，即：重庆啤酒以重庆啤酒拟注入资产(定义见下文)及现金认购一定比例的重庆嘉酿新增注册资本，广州嘉士伯咨询管理有限公司(以下简称“嘉士伯咨询”)以其持有的A包资产认购一定比例的重庆嘉酿新增注册资本，A包资产包括：嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司(以下简称“嘉士伯工贸”)100%的股权、嘉士伯啤酒企业管理(重庆)有限公司(以下简称“嘉士伯重庆管理公司”)100%的股权、嘉士伯啤酒(广东)有限公司(以下简称“嘉士伯广东”)99%的股权、昆明华狮啤酒有限公司(以下简称“昆明华狮”)100%的股权；上述增资完成后，重庆啤酒持有不少于重庆嘉酿51.42%的股权；嘉士伯咨询持有不多于重庆嘉酿48.58%的股权；
(3)购买B包资产，B包资产包括：新疆乌苏啤酒有限责任公司(以下简称“新疆啤酒”)100%的股权、宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司(以下简称“宁夏西夏嘉酿”)70%的股权，即：Carlsberg Breweries A/S(以下简称“嘉士伯啤酒厂”)向重庆嘉酿出售和转让、重庆嘉酿向嘉士伯啤酒厂购买无任何权利负担的B包资产，购买价款以现金支付。
此外，重庆啤酒还在重大资产购买及共同增合公司暨关联交易预案公告中表示，通过本次交易，嘉士伯进一步将上市公司体系外的中国优质资产注入到上市公司体系内。
其介绍，嘉士伯拟注入资产广泛分布于新疆、宁夏、云南、广东、华东等地，涉及啤酒品牌包括嘉士伯、乐堡、凯旋 1664 等国际高端/超高端品牌，也包括乌苏、西夏、大理、风花雪月、天目湖等地方强势品牌。
本次交易完成后，有利于上市公司整合优质资源，充分发挥规模效应优势。从产品品牌来看，上市公司的品牌矩阵将会进一步扩大，强化品牌组合，国际高端品牌与核心区域市场中独特的本地强势品牌互补，满足消费者对于不同消费场景和价格区间的需求。
从产能安排来看，嘉士伯拟注入资产的啤酒厂布局，能够与上市公司的啤酒厂布局形成互补，覆盖至更为广泛的中国市场，优化产能利用率，进一步提高上市公司生产、物流等供应网络的运营效率。
从市场布局来看，上市公司的核心优势区域市场将从重庆、四川、湖南等地扩展至新疆、宁夏、云南、广东、华东等全国市场，增强区域市场竞争力。
从销售渠道来看，嘉士伯拟注入资产所处市场的分销网络将补强上市公司的现有分销渠道，有利于上市公司旗下品牌拓展其在相关市场的市场份额。
从品牌推广来看，上市公司的营销资源基础将更加丰富，推动数字化营销发展，持续提升品牌知名度，巩固并提高品牌价值。本次交易将整体增强上市公司在全国啤酒市场中的竞争优势，进一步提升上市公司的盈利能力，助力实现长期高质量发展，符合上市公司全体股东的利益。
